Grupo Capital Cell (RONDA CERRADA)

MainImage

313,953.47€

Invested of 100,000.00€

¡LO SENTIMOS! ACTUALMENTE NO ESTAMOS ACEPTANDO MÁS INVERSIONES EN ESTE PROYECTO.  MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS

Finish date: 07/04/2017 Cambridge

Premoney valuation

2,306,924.00€

Percentage offered

4.15%

Est. ROI

1%

Exit horizon

2021

The project

ESTIMADO INVERSOR, 

ACTUALMENTE NO ESTAMOS ACEPTANDO MÁS INVERSIONES EN ESTE PROYECTO. 

DE TODOS MODOS, SI SIGUES ADELANTE EN EL PROCESO DE INVERSIÓN, ANOTAREMOS TUS DATOS. EN EL EVENTUAL CASO QUE VOLVIÉRAMOS A ABRIR LA RONDA NOS PONDRÍAMOS EN CONTACTO CONTIGO. 

MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS. 

EQUIPO CAPITAL CELL.

 

 

Tras operar durante dos años y financiar 13 empresas de alta tecnología biomédica españolas, Capital Cell se complace en anunciar que estamos cerrando una ronda de inversión de 500.000 libras para apoyar el lanzamiento de Capital Cell UK - ya programado para el 26 de Abril. La ronda la lidera un grupo de Business Angels británicos con Ian Tomlinson, ex-director de Global Business Development de GlaxoSmithKline, a la cabeza de otros 7 inversores especializados.

 

 

Así, Capital Cell se convierte en el Grupo Capital Cell: Capital Cell España + Capital Cell UK, y encara 2017 desembarcando en el mayor mercado de inversión alternativa de Europa, con cuartel general en una de las capitales mundiales del biotech (Cambridge) y con un núcleo de inversores en Reino Unido que aportan una enorme experiencia y una extraordinaria red de contactos en el sector Salud.

 

Al conseguir el apoyo de inversores británicos y la autorización de la Financial Conduct Authority, Capital Cell se convierte en la primera empresa española en operar en el mercado del crowdfunding financiero británico - 4 veces mayor que todo el resto de los mercados Europeos juntos, y 90 veces mayor que el español.

 

Como parte de esta ronda, abrimos a inversores españoles la posibilidad de invertir hasta 100.000 euros, con un ticket mínimo de sólo 1000 euros, y con los mismos derechos y valoración que los inversores británicos.

 

Business opportunity

La revolución biotecnológica

Estamos a las puertas de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia. La biotecnología está a punto de transformar el mundo en que vivimos - y no sólo la medicina: nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, nuevas procesos industriales, nuevas maneras de eliminar residuos, de comunicarse, de transportarse. Y por supuesto, estas tecnologías ya están empezando a plantar cara a enfermedades hace poco incurables como el SIDA, el cáncer o la epilepsia

Las empresas que están desarrollando estas tecnologías están ahora en la misma fase en que se encontraban los pioneros de la microinformática hace cuarenta años: son empresas pequeñas, con ideas disruptivas, emprendedores extraordinariamente capaces, y un potencial de crecimiento casi ilimitado.

No obstante, a pesar de que la biotecnología es el sector de inversión más rentable del mundo desde 2008, y que el futuro de estas tecnologías es incontestable, las empresas tecnológicas en Salud tienen enormes problemas para financiarse. En cambio, en 2015 casi el 80% de la inversión de Business Angels en España fue a parar a proyectos de Internet, menos rentables, más arriesgados y con mucho menor impacto social, mientras que tecnologías con el potencial de mejorar millones de vidas se han perdido por falta de inversión.

 

¿Por qué?

  • los proyectos científicos son difíciles de entender para los no-expertos. Todo el mundo tendrá una opinión sobre si vale la pena invertir en una App de viajes o en una cadena de hamburgueserías ecológicas, pero hace falta conocer muy bien el mercado para juzgar los méritos de una inversión en - pongamos por caso - un sistema de diagnóstico no invasivo por contaje celular.
  • existe la percepción de que es muy arriesgado invertir en proyectos tecnológicos. Esto es cierto porque todas las inversiones en nuevas empresas son arriesgadas... aunque la tasa de éxito de las empresas biotech es en realidad superior a la media.
  • los plazos de recuperación de la inversión son muy largos - lo cual tiende a ser cierto.
  • por inercia: tras años y años de enormes ganancias invirtiendo en Internet muchos inversores siguen tratando de dar con el próximo Google, mientras los proyectos Biotech siguen siendo más valiosos pero menos conocidos.

Un ejemplo de esto último es el sistema de edición genética Crispr/Cas9: un producto poco conocido en comparación con los grandes valores de Internet, pero con una valoración estimada de 45.000 millones de dólares - más que LinkedIn y Whatsapp sumados.

 

¿Cómo soluciona esto Capital Cell?

Capital Cell se fundó en diciembre de 2014 para ofrecer a los inversores no especializados la posibilidad de participar en la economía biotech. Nuestro equipo y nuestra "crowd" de expertos analiza y selecciona proyectos con alto potencial y con buenas perspectivas de viabilidad, y permite a cualquiera poder invertir una parte de su capital en este tipo de tecnologías. La inversión a través de Capital Cell:

  • No requiere conocimientos técnicos especializados. Nosotros nos encargamos de juzgar la viabilidad técnica, e incluso de "traducir" los proyectos a lenguaje no científico
  • No requiere conocimientos financieros. El proceso de inversión es extremadamente sencillo, y saber invertir no es complicado - basta con seguir algunos consejos básicos (básicamente, "no inviertas más dinero del que puedas permitirte perder").
  • No requiere grandes capitales, y típicamente permite invertir en grandes proyectos a partir de 100 euros.

Desde que lanzamos a principios de 2015, hemos levantado 14 rondas de inversión por un total de algo más de 4 millones de euros, convirtiéndonos en una de las mayores plataformas de financiación participativa de España y en el mayor inversor no institucional en ciencias de la salud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment & Exit

Atención: las fluctuaciones del valor de la Libra Esterlina pueden hacer variar ligeramente estas cifras - particularmente, el precio por acción. Las cifras finales se informarán antes de formalizar la inversión, y no esperamos que la variación sea demasiado significativa.

 

* La ronda ya está sobresuscrita pero puedes reservar una inversión - aún podemos ampliar la ronda una vez más.

 

Inversión ofrecida:

 

 

Estructura de la inversión

La ronda está liderada por 3 business angels británicos: Ian Tomlinson, ex-VicePresidente y director de Business Development de GlaxoSmithKline; D.F., un inversor en serie en empresas biotecnológicas (cuyo nombre aún no podemos publicar); y Dominic O’Regan, inversor en serie y profesional del sector Farma.

Todos ellos (Ian Tomlinson en particular) son pesos pesados del Biotech británico y aportan a Capital Cell una enorme red de contactos y una excelente reputación.

Además de Ian, D. y Dominic, otro grupo de inversores privados británicos aportarán una cantidad que oscilará entre las 150 y las 250.000 libras – y con esto nuestras necesidades de capital quedarian cubiertas. Esta ronda de €100K queda encuadrada en una ronda total de entre 650.000 y 850.000 euros, dividida así:

¿Por qué queremos levantar 100K en España?

Hay varias razones:

  1. El ticket mínimo para participar en la ronda en UK es de 25.000 libras. Queremos dar la posibilidad de invertir a aquellos que no puedan asumir una inversión de ese tamaño - el ticket mínimo para esta ronda será de 1000 euros
  2. ¡Capital Cell no se marcha de España! Seguiremos basados en Barcelona y queremos ofrecer a nuestros inversores españoles la posibilidad de participar en esta ronda.
  3. El objetivo de esta ronda está entre 550.000 y 800.000 euros, y queremos levantar cuanto más capital posible.

 

¿Cuándo se cierra la ronda?

La inversión UK está a la espera de recibir el sello EIS, un programa de desgravaciones del Tax Office británico que permite desgravar prácticamente el 100% de la inversión en caso de pérdidas - naturalmente, ningún inversor británico invierte sin este sello. La obtención del estatus EIS es un mero trámite burocrático, y no existe la posibilidad de que sea denegado, pero toma tiempo.

Tendremos el estatus EIS entre el 20 y el 30 de marzo y la inversión de los Lead Investors (Ian, D. & Dominic) se ejecutará inmediatamente después.


* El Acuerdo de intenciones firmado por los inversores está disponible para los inversores que lo soliciten bajo confidencialidad.

 

 
 

Drivers

 

 

Daniel Oliver

Fundador & Director

Biólogo y experto en Crowdfunding. Consejero en el Crowdfunding Stakeholders Forum de la Comisión Europea. Presidente de la Asociación Española de Crowdfunding. Miembro del comité ejecutivo de la Asociación Europea de Equity Crowdfunding. Miembro del comité ejecutivo del Cambridge Centre for Alternative Finance. Anteriormente:  Accenture, VWR and Merck


 

Laura Ferguson

UK Director

Grado en Biología con la máxima calificación en Oxford, Máster de investigación en Bristol, Doctorado de Investigación en Cambridge y miembro investigador en Christ Church Oxford. Experta en genética molecular y de desarrollo, genómica, bioinformática, biología de células madre del cáncer. Emprendedora biotecnológica en Roche Partnering, J&J Innovation Centre, Cambridge Enterprise Seed Fund y Onestart program.

 


Cameron Coles

Director de Inversiones

CFA (Chartered Financial Accountant) en Reino Unido, con más de 18 años de experiencia profesional a nivel global incluyendo banca de inversión y consultoras como PwC o Ernst & Young. Experto en Due Diligence Financiera, análisis de transacciones e inversiones. Ocupó cargos como Director Financiero en varias compañías en fase de crecimiento, implementando estrategias pioneras.

 


Joan Marcos

Manager

Accionista experto en tecnología con más de 20 años de experiencia en la creación de startups. Co-fundó y vendió con éxito dos compañías con salidas multimillonarias al mercado. Desarrollador Senior de Software con experiencia en análisis, diseño, desarrollo e implementación de diversas aplicaciones basadas en Internet.

 


Pilar Puig

Directora de Análisis & BioExpert Network

Doctora en Biología Molecular por la UB, Pilar ha fundado una Startup y una ONG y ha aplicado su mentalidad organizativa a crear y desarrollar la red de análisis experto de Capital Cell.

 

 


Joanna Slota-Newson

Directora de Desarrollo Corporativo

 

Licenciada en Ciencias Naturales y Doctora en Química por la Universidad de Cambridge. Profesora universitaria de Ingeniería Biomédica en la Universidad British Columbia (Canadá), ocupó el cargo de analista en sistemas de salud en Global Corporate Venturing en Reino Unido. Trabajó como consultora estratégica ayudando al crecimiento de nuevas empresas tecnológicas y como CTO / COO en una compañía de energía renovable. Titulación de nivel 3 en el programa CFA.

 

 


Advisors

 

Ian Tomlinson

Ex-VP & Director Global Business Development GSK

Senior Advisor / Investor

Nigel Fleming

Serial Entrepreneur & board member at 8 biotech companies

Senior Advisor, Chairman Capital Cell SP

Alan Barrell

Professor, Judge Business School. Entrepreneurial expert

Senior Advisor

Jordi Riulas

Serial entrepreneur, Investor and Business Development magician

Operations advisor

Albert Ventura

Entrepreneur, Business Angel, member of Imagine Express, mentor and strategist

Senior Advisor

Jorge Fuentes

Director at ESA's Barcelona Incubator, business expert and coach

Senior Advisor

 

Product/Service

Las operaciones en Reino Unido hasta ahora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Cell empezó sus operaciones en UK en abril de 2016, con la contratación de Laura Ferguson como UK Director (lo cual ha resultado ser un acierto mayúsculo!). Bajo su liderazgo el equipo ha crecido hasta contar con:

  • Un equipo permanente de 4 personas en nuestra oficina de Cambridge (en el Hauser Forum, IdeaSpace West - en la foto)
  • Un acuerdo de colaboración con Angels in MedCity, la mayor red de inversores especializados en Salud del Reino Unido (aprox 3500 miembros), que incluye co-organización de eventos, newsletters conjuntas, y un largo etcétera de actividades en común
  • La colaboración de la agencia Biotech & Money para organizar un evento de lanzamiento de Capital Cell en Londres, además de apoyo y búsqueda de inversores durante el próximo año.
  • Licencia de las autoridades financieras (FCA) para operar, bajo una alianza con el grupo de capital Larpent Newton.
  • Acuerdos de colaboración con entidades como la Scottish Life Sciences Association, la SBRI  o la HEE (agencias de Innovación & Tech Transfer de la NHS, la sanidad británica).
  • Una base legal y tecnológica lista para empezar a operar en Abril 2017 que incluye una nueva web. 

En general, la recepción del sector salud británico a Capital Cell ha sido increíblemente positiva (con o sin Brexit) y el desarrollo de negocio está siendo más rápido y sencillo que en España.

Con el lanzamiento en Reino Unido, Capital Cell se convierte de manera indiscutible en la plataforma europea líder en Equity CF del sector Salud.

 

Y además... ¡nos globalizamos!

Estamos en fase de Due Diligence con un grupo de capital Australiano* para lanzar Capital Cell en Australia y Asia. La oferta en firme que estamos negociando incluye:

  • Una inversión adicional de 250.000 euros en Capital Cell Europa
  • La creación de Capital Cell Australasia, basada en Brisbane, cubriendo la inversión Biotech de los mercados de Australia, Singapur, Malasia, China, Corea y Japón
  • Levantar una ronda de $1M para capitalizar el proyecto. Será el propio grupo de capital el que levantará el capital.
  • Que el grupo de capital gestione Capital Cell AUS, cuyo accionariado y consejo de administración estarán repartidos entre ellos y nosotros.
  • Acceso ilimitado a su red de más de 50.000 inversores cualificados y a sus oficinas en Australia, Hong Kong, Singapur y Malasia.

Este acuerdo convertirá a Capital Cell en una marca de alcance global, y disparará la valoración de la empresa - no obstante, esto no ha sido tomado en cuenta en esta ronda, que se realiza a la valoración correspondiente al negocio en Europa únicamente.

Las negociaciones con el grupo Australiano se retomarán en cuanto acabe el lanzamiento en UK, que nos tiene razonablemente absorbidos :)

* por motivos de confidencialidad no podemos divulgar el nombre del grupo en la web, pero estaremos encantados de comunicarlo bajo acuerdo de confidencialidad a los inversores que lo deseen.

 

Nueva plataforma tecnológica

Aprovecharemos para estrenar nueva web y plataforma tecnológica, desarrollada para cumplir con las exigencias del mercado británico - por supuesto, estamos encantados de modernizar nuestra web al fin.

Un pequeño avance:

 

 

 

 

 

 

 

Además de la nueva web de Capital Cell, ya hemos lanzado la plataforma de la BioExpert Network, la comunidad de expertos que nos ayuda a analizar los proyectos de inversión - www.bioexpertnetwork.com

 

Market

 

El Reino Unido nos abre tanto el mayor mercado de Equity Crowdfunding de Europa como el mayor mercado de inversión en biotecnología.

 

En Equity Crowdfunding:

Capital Cell está entrando en el mayor mercado de Europa, tanto en Biotecnología como en Equity Crowdfunding - el Reino Unido mueve 4 veces más dinero en Equity Crowdfunding que el resto de Europa junta, y la inversión en crowdfunding per cápita es 60 veces mayor en UK que en España.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros datos:

  • El Equity crowdfunding aumentó un 295%  en el Reino Unido de 2014 a 2015

  • Se ha convertido en la segunda fuente de financiación, por encima de redes de Business Angels o de cualquier otro tipo de inversión privada

  • Según la revista Forbes, el Equity CF sobrepasará a los fondos de inversión en la Eurozona hacia 2020

  • Los mayores inversores del Reino Unido en las fases seed/venture ya son plataformas de Equity CF

 

El mercado de la Biotecnología

 

  • Las tecnologías de la salud son el sector de inversión más rentable en USA (y en España también) desde 2008

  • El mercado global de la biotecnología alcanzó 71.000 millones de dólares en 2015

  • La inversión de capital riesgo en Salud en Europa sigue en máximos históricos desde 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión en Biotecnología en 2017 apunta a mejorar los resultados desiguales de 2016, que casi todos los analistas achacan al "Trump Bump", la situación de incerteza legal en USA durante su proceso electoral - particularmente debido a las misteriosas declaraciones de Trump acerca del mercado Farma y de la FDA.

Tras este bache, las previsiones unánimes para 2017 son de gran crecimiento, con especial atención a las áreas de microbioma, inmunooncología y edición genética.

 

Roadmap

 

Nuestro calendario de lanzamiento en Reino Unido incluye:

1) Marzo: finalización del primer tramo de la ronda (lead investors + inversores españoles).

2) Marzo: se completará de nuestra nueva plataforma de inversión, adecuada a la legislación británica y en general muuuucho mejor que la actual.

3) 30 de marzo: Demo Day en Londres, en el que presentaremos las primeras 6 empresas invertibles (Novarix, Forrest, Beamline, Lift, Antikor & Combat Medical).

4) 26 de abril: evento de lanzamiento oficial en colaboración con Angels in MedCity

5) Mayo-Junio: cierre de las primeras campañas

 

 

Forecast

Con el salto al mercado británico, Capital Cell tiene acceso al mayor mercado de inversión alternativa de Europa - lo cual mejora enormemente las previsiones de mercado de 2015.

Previsiones 2017-2021:

 

Investment details

* La ronda ya está sobresuscrita pero puedes reservar una inversión - aún podemos ampliar la ronda una vez más.

Atención: las fluctuaciones del valor de la Libra Esterlina pueden hacer variar ligeramente estas cifras - particularmente, el precio por acción. Las cifras finales se informarán antes de formalizar la inversión, y no esperamos que la variación sea demasiado significativa.

 

Estructura de la inversión

La ronda está liderada por 3 business angels británicos: Ian Tomlinson, ex-VicePresidente y director de Business Development de GlaxoSmithKline; DF, veterano de la City e inversor en serie en empresas biotecnológicas (no podemos publicar su nombre todavía); y Dominic O’Regan, inversor en serie y profesional del sector Farma.

Todos ellos (Ian Tomlinson en particular) son pesos pesados del Biotech británico y aportan a Capital Cell una enorme red de contactos y una excelente reputación.

Además de Ian, D. y Dominic, otro grupo de inversores privados británicos aportarán una cantidad que oscilará entre las 150 y las 250.000 libras – y con esto nuestras necesidades de capital quedarian cubiertas. Esta ronda de €100K queda encuadrada en una ronda total de entre 650.000 y 850.000 euros, dividida así:

¿Por qué queremos levantar 100K en España?

Hay varias razones:

  1. el ticket mínimo para participar en la ronda en UK es de 25.000 libras. Queremos dar la posibilidad de invertir a aquellos que no puedan asumir una inversión de ese tamaño - el ticket mínimo para esta ronda será de 1000 euros
  2. ¡Capital Cell no se marcha de España! Seguiremos basados en Barcelona y queremos ofrecer a nuestros inversores españoles la posibilidad de participar en esta ronda.
  3. La horquilla para esta ronda está entre 550.000 y 800.000 euros, y queremos levantar cuanto más capital posible.

 

¿Cuándo se cierra la ronda?

La inversión UK está a la espera de recibir el sello EIS, un programa de desgravaciones del Tax Office británico que permite desgravar prácticamente el 100% de la inversión en caso de pérdidas - naturalmente, ningún inversor británico invierte sin este sello. La obtención del estatus EIS es un mero trámite burocrático, y no existe la posibilidad de que sea denegado, pero toma tiempo.

Tendremos el estatus EIS entre el 20 y el 30 de marzo y la inversión de los Lead Investors (Ian, D. & Dominic) se ejecutará inmediatamente después.


* el Acuerdo de Intenciones firmado por los inversores puede consultarse bajo condiciones de confidencialidad.

 

¿Como se hará?

Desde el punto de vista administrativo: Capital Cell España y Capital Cell UK se fusionarán, creando un grupo con cuartel general en Cambridge y Barcelona. En ese momento las participaciones de todos los accionistas españoles se intercambiarán a idéntico porcentaje con acciones en la matriz británica.

En otras palabras: todos nos convertiremos en accionistas de una empresa británica. A nivel fiscal esto no tendría ningún efecto, pero estaremos encantados de ofreceros consejo individualizado si os ponéis en contacto con nosotros.

Este es un esquema de la operación - que puede ser explicada con mucho más detalle a cualquiera que lo desee.

 

 

 

Exit details

 

Salida

La estrategia de salida pasa por convertir a Capital Cell en un referente imprescindible en el sector de la inversión Biotech, y vender el negocio. Las opciones son:

  • Venta de Capital Cell a un grupo de capital, Banco o Fondo de Inversión.
    • El punto ideal de valoración podría ser a partir de 2019 (valoración esperable: 23M), pero idealmente sería 2021 (valoración esperable: 60-120M)
  • Salida a un mercado alternativo bursátil: sería una posibilidad a partir de 2019

Estimación rentabilidad: con una salida en 2021, el ROI estimado sería de un 1520%

Valoración: la valoración a la que se realizará la ronda será de 2 millones de libras – aproximadamente 2,36 millones de euros a día de hoy.

Precio por acción: 48,19 euros.

 

El precio de la acción en Capital Cell ha seguido un crecimiento sostenido, que nos da confianza en poder ofrecer una salida a los inversores actuales a relativamente corto plazo:

 

 

  • Fundación de la empresa, Marzo 2013: 1€ por acción
  • 1º ronda de financiación, abril 2014: 11,76€ por acción
  • Inversión de Joan Marcos y Jordi Riulas, Mayo 2016: 27,08€ por acción
  • Conversión del préstamo participativo de 2016, Febrero 2017: 38,27€ por acción
  • Ronda de inversión UK, a completar en Marzo-Abril 2017: 48,19€ por acción